Σε συμφωνία κατέληξε η Alpha Bank με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd και την Altius Insurance Ltd πετυχαίνοντας την συγχώνευση των δύο και την εξαγορά τους.
Με τη συμφωνία αυτή η Alpha Bank καθίσταται ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στις Γενικές Ασφαλίσεις, ενώ διατηρεί την ηγετική της θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.
Η εν λόγω συμφωνία επιβεβαιώνει προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν» πριν ένα μήνα, για τις συζητήσεις που διεξάγονταν από την Alpha Bank σε αυτό το πεδίο.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.
Οι όροι της συμφωνίας
Ειδικότερα, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει τα εξής:
– με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου και
– με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company Ltd. για:
1) τη συγχώνευση της Universal και της Altius σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία , και
2) τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Ενιαία Εταιρεία, με αποτέλεσμα ο Όμιλος Alpha Bank να κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό σε αυτή.
Τρίτο μέρος της συμφωνίας αποτελεί η σύναψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο της συμφωνίας, η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη υλοποίησης του κοινού στρατηγικού σχεδίου.
Τι φέρνει η συναλλαγή στην Alpha Bank
Η εν λόγω συναλλαγή εκτιμάται ότι θα φέρει στην τράπεζα:
• απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου (RoCET) άνω του 20%,
• ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 2%, με τα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στην Κύπρο να αυξάνονται άνω του 20%,
• βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω των 30 μονάδων βάσης, και
• περιορισμένη επίπτωση, της τάξης των 23 μονάδων βάσης, στον δείκτη CET1, πλήρως συμβατή με τη πολιτική διανομής κεφαλαίων της Alpha Bank που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως.
Με τη συναλλαγή αυτή, η Alpha Bank επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της ενισχύοντας την ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα της βάσης των εσόδων της μέσω αυξημένης παραγωγής εσόδων από προμήθειες και χαρακτηρίζονται ως χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.
Παράλληλα, αποτέλεσμα αυτής αναμένεται να είναι η δημιουργία σημαντικών συνεργειών, καθώς πρόκειται να αξιοποιήσει ένα διευρυμένο δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και μία βάση 100.000 πελατών, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνατότητες του Ομίλου για διασταυρούμενες πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και διασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα από υπηρεσίες asset management.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής συνέργειες:
• την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Altius στον κλάδο Ζωής και στους Γενικούς Κλάδους και της τεχνογνωσίας της Universal στους κλάδους Ζωής και Υγείας μέσω ενός διευρυμένου, ενιαίου δικτύου διαμεσολαβητών, διευρύνοντας την εμπορική διάθεση προϊόντων στους πελάτες, και
• την περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου bancassurance, αξιοποιώντας το αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων και την τεχνογνωσία της Altius, μέσω στενής συνεργασίας και σχετικής συμφωνίας bancassurance με την Alpha Bank Κύπρου, δημιουργώντας ένα υψηλής απόδοσης δίκτυο διανομής.