Ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση της έκδοσης των senior preferred ομολογιών της Alpha Bank, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τουλάχιστον 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και εταιρείες wealth management. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδας.
Αναλυτικά, αναφέρει η Alpha Bank:
H Αlpha Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), ύψους Ευρώ 750 εκατ. [04.02.2026]
Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε στις 03.02.2026 την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), λήξεως στις 10 Φεβρουαρίου 2033 (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και με κουπόνι 3.500%. Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό Ευρώ 3,5 δισ.
H έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.
Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά (η «Πρόταση») των Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) ύψους Ευρώ 450 εκατ. (ISIN: XS2562213145) εκδόσεως της Alpha Bank στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.
Πληροφόρηση Συμμόρφωσης για τις Νέες Ομολογίες: Επαγγελματίες επενδυτές της Οδηγίας MiFID II / επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι μόνο (ECPs) / εκτός Ευρωπαϊ κού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊ όντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (UK PRIIPs KID) – η αγορά-στόχος του κατασκευαστή υπό την MiFID II είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε ιδιώτες επενδυτές εντός του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες για να επιτραπεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών.
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση.
moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης:
Alpha Bank: Ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο
Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News