Σε μια κίνηση που ενισχύει τη στρατηγική της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της διαχείρισης περιουσίας, η Alpha Bank προχωρά στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Alpha Trust Συμμετοχών, υπογράφοντας δεσμευτικές συμφωνίες για το 69,61% της εταιρείας.
Παράλληλα, δηλώνει πρόθεση να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές, επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης πλατφόρμας wealth και asset management.
Η συναλλαγή και το χρονοδιάγραμμα
Η τράπεζα έχει ήδη καταρτίσει οριστικές συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών με βασικούς μετόχους της Alpha Trust, εξασφαλίζοντας το 69,61% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, σχεδιάζει να προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους, στην ίδια τιμή ανά μετοχή με εκείνη των συμφωνιών.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και της δημόσιας πρότασης αναμένεται έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.
Ενίσχυση του πυλώνα wealth management
Η Alpha Trust, με ιστορικό τριών δεκαετιών και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 2,2 δισ. ευρώ, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους διαχειριστές περιουσίας στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας πελάτες λιανικής, private banking και θεσμικούς επενδυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δραστηριότητα wealth management της εταιρείας αναμένεται να ενσωματωθεί στον τομέα Private Banking της Alpha Bank, ενώ η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θα περάσει στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ενισχύοντας τον ρόλο της ως κεντρικής επενδυτικής πλατφόρμας του Ομίλου.
Η ενσωμάτωση αυτή δημιουργεί μια διευρυμένη πλατφόρμα που συνδυάζει συμπληρωματικές επενδυτικές δυνατότητες και διευρύνει το εύρος προϊόντων προς πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και θεσμικούς επενδυτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Διατήρηση της διοικητικής ομάδας
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και του CEO, αναμένεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με την τράπεζα σε μακροπρόθεσμη βάση, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη συνέχεια στη διαχείριση και ενισχύει την υλοποίηση της στρατηγικής στον τομέα wealth και asset management.
Στρατηγική στόχευση και εμπορική ευκαιρία
Η διαχείριση περιουσίας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Alpha Bank, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις, αύξηση του ιδιωτικού πλούτου και χαμηλή διείσδυση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Με την εξαγορά της Alpha Trust, ο Όμιλος επιδιώκει:
- να ενισχύσει την ηγετική του θέση στη διαχείριση περιουσίας
- να διευρύνει την πελατειακή του βάση, ιδίως σε εύπορους πελάτες
- να ενισχύσει τη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδύσεων
- να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης υπεράκτιου πλούτου
- να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ομάδας της Alpha Trust
Οικονομικός αντίκτυπος
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες και διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων.
Ειδικότερα:
- τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 1%
- η απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου (RoIC) αναμένεται να υπερβεί το 15%
- η επίπτωση στον δείκτη CET1 εκτιμάται περιορισμένη, στις περίπου 17 μονάδες βάσης
Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε ότι η συμφωνία αφορά μια εταιρεία με υψηλή ποιότητα και ισχυρή φήμη, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του Ομίλου.
Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός της Alpha Trust με την Alpha Asset Management και τον τομέα Private Banking «ενισχύει την ηγετική θέση της τράπεζας και δημιουργεί ένα ακόμη υψηλότερο σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά», υπογραμμίζοντας ότι η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική για αύξηση των εσόδων από προμήθειες και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα προς δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης, με το wealth management να αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού τα επόμενα χρόνια.