Νέα δεδομένα στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας, των ψηφιακών πληρωμών και των λύσεων ασφαλούς ταυτοποίησης δημιουργεί η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Austriacard Holdings από τη Dai Nippon Printing Co. (DNP), μία από τις μεγαλύτερες εκτυπωτικές και τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως. Με την εξέλιξη αυτή να σηματοδοτεί και την έξοδο της εταιρείας από το ελληνικό Χρηματιστήριο.
Η ιαπωνική DNP ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της Austriacard, προσφέροντας τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, σε μια συναλλαγή που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 364 εκατ. ευρώ και αναδεικνύει τη στρατηγική αξία που αποκτούν διεθνώς οι εταιρείες ψηφιακής ασφάλειας, καρτών πληρωμών και trust services.
Το deal θεωρείται από την αγορά ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις συγκέντρωσης στον χώρο της τεχνολογίας με ελληνικό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια, καθώς η Austriacard έχει εξελιχθεί σε έναν πολυεθνικό όμιλο με παρουσία σε δεκάδες αγορές και δραστηριότητες που εκτείνονται από τις κάρτες πληρωμών και τις λύσεις ταυτοποίησης έως το document lifecycle management και τις υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας.
Παράλληλα αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο deal στον κλάδο τα τελευταία χρόνια, όπως εκείνο της Entersoft, της Epsilon Net, ακόμα και της Beta CAE Systems, τα οποία ανεβάζουν την αξία του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και πληροφορικής συνολικά.
Τα επόμενα βήματα της εξαγοράς
Η πρόταση της DNP συνοδεύεται ήδη από ισχυρή μετοχική στήριξη, καθώς ο βασικός μέτοχος της Austriacard, Νικόλαος Λύκος, ο οποίος κατέχει περίπου το 74,6% της εταιρείας, έχει αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του. Με βάση το προσφερόμενο τίμημα, η αξία της συμμετοχής του υπολογίζεται περίπου στα 271 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η AUSTRIACARD και η DNP έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding), το οποίο καθορίζει τόσο το βασικό πλαίσιο της συναλλαγής όσο και τη συνεργασία των δύο πλευρών μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Η δημόσια πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου ποσοστού αποδοχής 75%, καθώς και των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Το προσφερόμενο τίμημα των 10 ευρώ ανά μετοχή αντιπροσωπεύει premium περίπου 20%-24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της πρότασης, ενώ διαμορφώνεται περίπου 43%-46% υψηλότερα έναντι του μέσου σταθμισμένου όρου εξαμήνου (VWAP), στοιχείο που αποτυπώνει και τη βαρύτητα που αποδίδει η DNP στις προοπτικές της εταιρείας.
Κόντος: Παγκόσμιος ηγέτης μετά την εξαγορά
Τη στρατηγική διάσταση της συμφωνίας ανέδειξε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, Μανώλης Κόντος, ο οποίος κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 έκανε λόγο για μία συναλλαγή που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας «παγκόσμιας ηγετικής δύναμης» στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης, στις κάρτες πληρωμών και στις τεχνολογικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης.
Ο κ. Κόντος απέφυγε να σχολιάσει ζητήματα αποτίμησης ή να τοποθετηθεί για το αν οι μέτοχοι θα πρέπει να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση, ξεκαθαρίζοντας ότι η διοίκηση θα τοποθετηθεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού εγγράφου της διαδικασίας.
Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνές αποτύπωμα της DNP, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν παγκόσμιο τεχνολογικό και βιομηχανικό όμιλο με έδρα το Τόκιο, ιστορία που ξεκινά από το 1876, περίπου 36.000 εργαζομένους διεθνώς και δραστηριότητες που καλύπτουν από τις εκτυπώσεις και τις «έξυπνες» κάρτες έως τις λύσεις ταυτοποίησης, την ασφάλεια πληροφοριών και την προστασία δεδομένων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Austriacard, η διοίκηση βλέπει θετικά τη στρατηγική λογική της συναλλαγής, εκτιμώντας ότι οι παγκόσμιες τεχνολογικές δυνατότητες της DNP και η μακροπρόθεσμη επενδυτική της προσέγγιση μπορούν να στηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.
Όπως υποστήριξε, ο συνδυασμός των δύο πλευρών μπορεί να δημιουργήσει έναν ξεκάθαρο παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης, στις κάρτες πληρωμών, στα ασφαλή μικροκυκλώματα και στις υπηρεσίες ψηφιακής εμπιστοσύνης.
Το επόμενο κρίσιμο βήμα της διαδικασίας θα είναι η δημοσίευση του ενημερωτικού εγγράφου της δημόσιας πρότασης από τη DNP, το οποίο σύμφωνα με τη διοίκηση αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου δέκα ημέρες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από την αρμόδια αυστριακή επιτροπή εξαγορών, ενώ αργότερα το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο της Austriacard θα εκδώσουν τις επίσημες τοποθετήσεις τους σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία.
Αλλαγή σελίδας
Την τελευταία διετία η Austriacard έχει αλλάξει σελίδα, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά έργα και deals, μετατρέποντάς την σε όμιλο εφαρμοσμένης τεχνολογίας.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε σημαντικό έργο στην Αφρική, για την υποστήριξη των εθνικών εκλογών στην Ουγκάντα, το οποίο αφορούσε την προμήθεια ψηφοδελτίων ασφαλείας καθώς και κρίσιμων συνοδευτικών εγγράφων για την καταμέτρηση των ψήφων και τη μεταβίβαση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν στα 89,4εκατ. ευρώ (αύξηση 8% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025), λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων από τις λύσεις Digital Technologies και τις λύσεις Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment).
Μεγάλο στοίχημα για την Austriacard φαίνεται να αποτελεί η Κεντρική Ευρώπη, όπου μεγάλες τράπεζες σε Αυστρία και Γερμανία έχουν προχωρήσει σε ανανέωση των συμβολαίων τους. Ενώ η αγορά των ΗΠΑ εξελίσσεται ως νέο, βαρύνουσας σημασίας πυλώνα ανάπτυξης.